Fachwirt für Versicherungen und Finanzen IHK
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Die Weiterbildung zum Fachwirt für Versicherungen und Finanzen IHK vermittelt umfassende Kenntnisse für eine verantwortungsvolle Position im mittleren Management der Versicherungs- und Finanzbranche. Absolventen lernen, betriebswirtschaftliche und rechtliche Zusammenhänge zu analysieren, Risikoanalysen und Bedarfsbewertungen durchzuführen sowie ein Team von Fachleuten zu leiten. Der Abschluss auf Bachelor-Niveau eröffnet neue Karrierechancen und fördert Fähigkeiten in Risikomanagement, Schadens- und Leistungsmanagement sowie Personal- und Teamführung.
Die gesamte Weiterbildung erfolgt über das Internet. Teilnehmende und Dozenten sind nicht physisch am selben Ort, sondern nutzen Videokonferenzen, Lernplattformen, digitalen Materialien und Online-Tools für den Online-Unterricht. Der Unterricht findet live (synchron) statt.
Angaben ohne Gewähr; die Förderungsmöglichkeiten sind personenbezogen.
Nr. 25210MA070
Inhalt
Steuerung und Führung im Unternehmen
- Grundzüge der Unternehmenssteuerung und strategische Entscheidungen
- Rechtlicher Vorschriften für Finanzdienstleistungsunternehmen
- Volkswirtschaftliche Zusammenhänge und deren Auswirkungen
- Auswirkungen unternehmerischer Entscheidungen auf die betriebliche Rechnungslegung
- Aufbau- und Ablauforganisation
- Funktionsbereiche und Instrumente der Personalwirtschaft
- Projekte organisieren, planen, steuern und kontrollieren
Marketing und Vertrieb von Versicherungs- und Finanzprodukten für Privatkunden
- Marketingkonzepte und Marketingstrategien
- Bedeutung des Marketings für die Unternehmensprozesse und den Unternehmenserfolg
- Marketinginstrumente unter dem Gesichtspunkt von Kundengewinnung und Kundenbindung
- Zielgruppenorientierte Verkaufskonzepte für Privatkunden
Personalführung, Qualifizierung und Kommunikation
- Mitarbeiterbesprechungen planen, durchführen und nachbereiten
- Personalauswahl-, Beurteilungs-, Förder-, Zielvereinbarungs- und Kritikgespräche
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter individuell fördern und entwickeln
- Planen und organisieren der beruflichen Erstausbildung
- Führungsstile und -techniken
- Adressatenorientierte Kommunikation sowie Moderations- und Präsentationstechniken
Wahlfach: Produktmanagement für Versicherungs- und Finanzprodukte: Sachversicherungen für private und gewerbliche Kunden oder
- Hausrat- und Wohngebäudeversicherungen
- Feuerversicherungen und Nebenzweige
- Technische Versicherungen
- Ertragsausfallversicherungen
- Transportversicherungen oder
Wahlfach: Produktmanagement für Versicherungs- und Finanzprodukte: Lebensversicherungen und Betriebliche Altersvorsorge
- Lebensversicherungen: Private Rentenversicherungen, Fonds-Versicherungen, Keyman-
- Versicherungen und Kollektivversicherungen
- Betriebliche Altersversorgung: Direktversicherung, Pensionsfonds, Pensionskasse, Pensionszusage
- und Unterstützungskasse
Vertiebsmanagement
- Vertriebsplanung, -steuerung und -controlling
- Ziele vereinbaren und Einsatz von Anreizsystemen
- Kaufmännische Steuerung einer Vertriebseinheit
- Marketingmaßnahmen einer Vertriebseinheit planen, durchführen und auswerten
Voraussetzungen
Zur Prüfung ist zuzulassen, wer
- eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem anerkannten Ausbildungsberuf der Versicherungswirtschaft und danach eine mindestens einjährige Berufspraxis oder
- eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem anderen anerkannten kaufmännischen oder verwaltenden Ausbildungsberuf und danach eine mindestens zweijährige Berufspraxis oder
- eine mindestens vierjährige Berufspraxis nachweist oder
- durch Vorlage von Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft macht, Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (berufliche Handlungsfähigkeit) erworben zu haben, die die Zulassung zur Prüfung rechtfertigen.
Die Berufspraxis muss inhaltlich wesentliche Bezüge zu Kernprozessen der Versicherungs- und Finanzwirtschaft haben.
Zielgruppe und Einstufung/Level
Die Weiterbildung zum Fachwirt für Versicherungen und Finanzen IHK richtet sich an Fachkräfte der Versicherungs- und Finanzwirtschaft, insbesondere an Versicherungskaufleute und Mitarbeiter im Innen- und Außendienst. Sie ermöglicht den Teilnehmenden, ihre Kompetenzen in der Bewertung versicherungsrelevanter Sachverhalte auszubauen und kundenorientierte Risikoanalysen sowie individuelle Problemlösungsstrategien für private und gewerbliche Risiken zu entwickeln. Zudem lernen sie, innovative Produkte zu entwickeln und qualifizierte Aufgaben in zentralen Prozessen wie Vertriebsmanagement, Risikomanagement oder Schaden- und Leistungsmanagement zu übernehmen.
Bachelor-Niveau DQR6
Die erfolgreich absolvierte Prüfung bietet eine praxisnahe Alternative zu einem Studium, da der Abschluss nach dem Deutschen Qualifizierungsrahmen auf Stufe 6 gleichrangig einem Bachelor-Abschluss eingeordnet ist.
Förderung
Aufstiegs-BAföG
Mit dem Aufstiegs-BAföG unterstützt Sie der Staat bei der Finanzierung Ihrer Weiterbildung. Bei förderfähigen Prüfungslehrgängen erhalten Sie einen Zuschuss von 50% zu den Lehrgangskosten. Für den verbleibenden restlichen Betrag wird Ihnen ein zins- und tilgungsfreies Darlehen angeboten. Bei erfolgreich bestandener Prüfung erhalten Sie darauf noch einmal einen Nachlass von 50%.
Meister-Bonus
Nach Abschluss Ihrer beruflichen Weiterbildung zum Fachwirt, Meister, Fachkaufmann, operativer Professional, dem Betriebswirt oder Technischen Industriemanager unterstützt Sie der Freistaat Bayern mit dem „Meisterbonus“. Mit dem Meisterbonus schafft die Bayerische Staatsregierung den Anreiz sich beruflich weiterzubilden und die eigene Qualifikation zu stärken.
Weiterbildungsabsolventen, die ihre Meister- oder gleichgestellte Fortbildungsprüfung vor der fachlich und örtlich zuständigen Stelle im Freistaat Bayern erfolgreich ablegen, erhalten den „Meisterbonus der Bayerischen Staatsregierung“ in Höhe von aktuell 3.000 €. Maßgeblich ist dabei der Zeitpunkt der Feststellung des Prüfungsergebnisses.
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